Collaborateur comptable spécialisé en « gestion et patrimoine »
Mission
Le Collaborateur comptable spécialisé en gestion et patrimoine accompagne les dirigeants d’entreprise et particuliers dans la gestion de leur patrimoine en optimisant le mode de détention ou de transmission.
Pour ce faire, il propose des stratégies de placement et d’investissement financier adaptées aux projets de son client et enjeux spécifiques de fiscalité, conseille le dirigeant sur le choix de son statut et son mode de rémunération, accompagne les opérations de transmissions-reprise d’entreprise.
Il s’appuie sur un réseau de partenaires externes (banquiers, assureurs, avocats…) et/ou internes (expert-comptable, juristes…).
Prérequis pour l'exercice du métier
Formation initiale Bac+2 à Bac+5 en comptabilité, gestion, audit, finance, par exemple :
- BTS Comptabilité et Gestion
- DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
- Licence CCA (Comptabilité Contrôle Audit)
- DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
- Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit)
- Master d’École de commerce
- Master 2 en gestion de patrimoine ou finance
Profil recommandé pour le personnel expérimenté s’orientant vers ce métier
- Collaborateur comptable généraliste souhaitant se spécialiser en gestion patrimoniale
- Métiers du conseil financier, de l’audit ou du droit souhaitant se spécialiser en gestion patrimoniale
- Conseiller en gestion patrimoniale, prévoyance, retraite en cabinet spécialisé, banque, assurance…
Formations prioritaires en cours de carrière
- Actualités et techniques de gestion patrimoniale et de transmission-reprise : stratégie et diagnostic patrimonial, fiscalité des biens immobiliers…
- Actualités et techniques comptable et fiscale : loi de finances…
- Formation à l’accompagnement du chef d’entreprise
Tendances d'évolution du métier
- Spécialisation croissante des professionnels sur des champs spécifiques de la gestion patrimoniale en raison de la complexification de la législation comptables et fiscale, des supports d’investissement, des projets d’accompagnement des transmissions-reprises…
- Renforcement des compétences en matière d’adaptation à une variété d’interlocuteurs et capacité à tisser un réseau solide d’apporteurs d’affaires, partenaires…
Perspectives professionnelles
- Évolution possible vers d’autres métiers de l’expertise comptable : Collaborateur comptable spécialisé
- « Métiers et sectoriel » ou « Pilotage de la performance et Opérations complexes », Chef de mission comptable, Expert-comptable (sous condition d’obtention du DEC), métiers de l’audit, métiers du conseil financier, Responsable méthodes, Juriste fiscaliste (sous condition de formation)…
- Métiers du conseil en gestion patrimoniale au sein de cabinets spécialisés, de cabinets d’avocats, d’agences bancaires…